1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов самой тьме. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.