Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он сам решает найти виновного.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще он узнает страшную правду — несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.